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永續金融管理師證照培訓班

活動日期： 2025 年 05 月 17 日
活動時間： 09:00~18:00
活動地點：台北地區(詳見報名頁面)
活動狀態：活動已結束
活動描述：

活動資訊
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活動資訊

強化金融業從業人員永續發展之專業能力，積極推動金融機構邁向我國淨零轉型之目標！

基礎能力模組 & 進階職能模組將於2025/04/14（一）中午12:00 開放報名！

基礎→第11期-基礎能力模組

進階→第12期-業務發展職能

進階→第13期-資訊揭露職能

進階→第14期-風險管理職能

▌緣起與宗旨簡章下載-基礎能力模組簡章下載-進階職能模組

配合金融監督管理委員會「綠色金融行動方案 3.0」政策，提升金融業永續轉型動能，並即時補足相關人才需求，財團法人台灣永續能源研究基金會特辦理「永續金融管理師證照培訓班」課程，藉由永續發展專業訓練課程與證照制度，強化金融業從業人員永續發展之專業能力，積極推動金融機構邁向我國淨零轉型之目標。

▌課程架構

基礎能力模組：

無報名資格限制，測驗及培訓課程內容為永續基本概念、國內外規範介紹及永續金融工具等主題，俾利考生與參訓者瞭解永續金融之基本知識。

基礎能力模組（課程 12h+測驗 1h）

課程主題	課程時數
永續金融基本概念與市場工具	3
永續發展基本概念	3
重要永續議題	3
我國推動永續發展相關政策與行動方案	3

備註：

1. 主辦單位保有本表所列課程更動之權利。

2. 本會(財團法人台灣永續能源研究基金會)已獲主管機關認可為永續金融相關證照之核發機構。

進階職能模組：

1. 課程多元，彈性組合：進階能力課程依職能需求設計，讓學員能快速熟知永續金融知識，並搭配時數抵免，挑選所需研習專業知識。

2. 優秀師資，案例探討：遴聘各領域翹楚講座，透過案例探討或實務演練，讓專業知識能及時運用在工作上。

3. 模組檢定，組合取證：依職能證照所需模組選擇研習課程，並通過期末評量後，取得該職能證照。

第12期業務發展職能

【A】永續發展監理與治理模組（課程 9h+測驗 1h）

課程主題	課程時數
環境議題相關行動與倡議	3
永續發展重要規範(1)	3
永續發展重要規範(2)	3

【B】永續投融資與保險模組（課程 12h+測驗 1.5h）

課程主題	課程時數
綠色產業與轉型	3
ESG指數與評等
永續經濟活動認定參考指引
辨識漂綠
永續投資之概念與國際倡議	2
ESG投資原則與策略
盡職治理與議合
永續商品設計概念	2
ESG基金審查
永續商品承銷介紹
ESG投資組合建構與管理
永續金融相關國際規範	3
永續授信治理架構
永續商品之國際規範、原則與指引
永續金融商品介紹與議合
永續保險與責任投資	2

【D】永續揭露模組（課程 18h+測驗 1.5h）

課程主題	課程時數
全球永續報告準則（GRI Standards）	3
永續相關財務資訊揭露	3
氣候相關資訊揭露	3
永續報告書編製	6
永續金融揭露	3

備註：

1. 主辦單位保有本表所列課程更動之權利。

2. 本會(財團法人台灣永續能源研究基金會)已獲主管機關認可為永續金融相關證照之核發機構。

第13期資訊揭露職能

【A】永續發展監理與治理模組（課程 9h+測驗 1h）

課程主題	課程時數
環境議題相關行動與倡議	3
永續發展重要規範(1)	3
永續發展重要規範(2)	3

【C】溫室氣體管理模組（課程 18h+測驗 1.5h）

課程主題	課程時數
氣候變遷等環境問題與因應對策	3
溫室氣體盤查與案例分析	3
產品及服務碳足跡盤查與應用實務	2
碳費與碳交易	3
碳中和標準與實務	2
企業淨零排放對策實務解析	3
金融業全球溫室氣體盤查和報告準則	2

【D】永續揭露模組（課程 18h+測驗 1.5h）

課程主題	課程時數
全球永續報告準則（GRI Standards）	3
永續相關財務資訊揭露	3
氣候相關資訊揭露	3
永續報告書編製	6
永續金融揭露	3

備註：

1. 主辦單位保有本表所列課程更動之權利。

2. 本會(財團法人台灣永續能源研究基金會)已獲主管機關認可為永續金融相關證照之核發機構。

第14期風險管理職能

【A】永續發展監理與治理模組（課程 9h+測驗 1h）

課程主題	課程時數
環境議題相關行動與倡議	3
永續發展重要規範(1)	3
永續發展重要規範(2)	3

【C】溫室氣體管理模組（課程 18h+測驗 1.5h）

課程主題	課程時數
氣候變遷等環境問題與因應對策	3
溫室氣體盤查與案例分析	3
產品及服務碳足跡盤查與應用實務	2
碳費與碳交易	3
碳中和標準與實務	2
企業淨零排放對策實務解析	3
金融業全球溫室氣體盤查和報告準則	2

【E】永續風險管理模組（課程 15h+測驗 1.5h）

課程主題	課程時數
永續風險辨識	4
永續風險量化方法與模型	3
永續風險評估與管理	4
ESG風險情境與案例分析	4

備註：

1. 主辦單位保有本表所列課程更動之權利。

2. 本會(財團法人台灣永續能源研究基金會)已獲主管機關認可為永續金融相關證照之核發機構。

▌課程須知


課程時間：	週六上課，將於開課前一周寄送時程資訊

課程地點：	台北地區(詳見報名頁面)


課程費用：	基礎：第11期基礎能力模組新台幣$ 6,000元進階：第12期業務發展職能新台幣$ 27,300元進階：第13期資訊揭露職能新台幣$ 31,500元進階：第14期風險管理職能新台幣$ 29,400元

上課地點：台北地區(詳見報名頁面)

基礎：第11期基礎能力模組規劃授課時間

週數	日期	時間
第一週(大瀚忠孝館)	5月17日(六)	08:30-16:00
第二週(IEAT)	5月24日(六)	09:00-16:00(當堂結束即考試)
考試日期	5月24日(六)	16:00-17:00

進階：第12期業務發展職能規劃授課時間

週數	日期	時間
第一週(升級會議中心)	6月7日(六)	09:00-12:00
第二週(IEAT)	6月14日(六)	09:00-16:00(當堂結束即考試)
A模組考試日期	6月14日 (六)	16:00-17:00
第三週(IEAT)	6月21日(六)	09:00-15:00
第四週(IEAT)	6月28日(六)	09:00-17:00(當堂結束即考試)
B模組考試日期	6月28日 (六)	17:00-18:30
第五週(IEAT)	7月12日(六)	09:00-16:00
第六週(IEAT)	7月19日(六)	09:00-16:00
第七週(IEAT)	7月26日(六)	09:00-16:00(當堂結束即考試)
D模組考試日期	7月26日 (六)	16:00-17:30

進階：第13期資訊揭露職能規劃授課時間

週數	日期	時間
第一週(升級會議中心)	6月7日(六)	09:00-12:00
第二週(IEAT)	6月14日(六)	09:00-16:00(當堂結束即考試)
A模組考試日期	6月14日 (六)	16:00-17:00
第三週(IEAT)	6月21日(六)	09:00-16:00
第四週(IEAT)	6月28日(六)	09:00-17:00
第五週(IEAT)	7月5日(六)	09:00-15:00(當堂結束即考試)
C模組考試日期	7月5日 (六)	15:00-16:30
第六週(IEAT)	7月12日(六)	09:00-16:00
第七週(IEAT)	7月19日(六)	09:00-16:00
第八週(IEAT)	7月26日(六)	09:00-16:00(當堂結束即考試)
D模組考試日期	7月26日 (六)	16:00-17:30

進階：第14期風險管理職能規劃授課時間

週數	日期	時間
第一週(升級會議中心)	6月7日(六)	09:00-12:00
第二週(IEAT)	6月14日(六)	09:00-16:00(當堂結束即考試)
A模組考試日期	6月14日 (六)	16:00-17:00
第三週(IEAT)	6月21日(六)	09:00-16:00
第四週(IEAT)	6月28日(六)	09:00-17:00
第五週(IEAT)	7月5日(六)	09:00-15:00(當堂結束即考試)
C模組考試日期	7月5日 (六)	15:00-16:30
第六週(IEAT)	7月12日(六)	09:00-17:00
第七週(IEAT)	7月19日(六)	09:00-14:00
第八週(IEAT)	7月26日(六)	09:00-14:00(當堂結束即考試)
E模組考試日期	7月26日 (六)	14:00-15:30

聯絡資訊：

台灣企業永續學院
信箱：service.tacs@taise.org.tw
電話：(02) 2769 8968 #818、821，丁小姐、龔小姐

▌報名資訊

永續金融管理師證照培訓班於4/14 (一) 中午12點開放報名。

基礎→第11期-基礎能力模組

進階→第12期業務發展職能

進階→第13期資訊揭露職能

進階→第14期風險管理職能

如有「企業包班」需求，課程開班人數「最低60人」，請企業來信service.tacs@taise.org.tw 說明，內容需包含「企業名稱、開班時間、開班地點、參與人數」。欲瞭解詳情，敬請來電本會。

▌聯絡資訊

台灣企業永續學院
信箱：service.tacs@taise.org.tw
電話：(02) 2769 8968 #821、818　龔小姐、丁小姐

【常見問題】

問：我如果沒有辦法每個禮拜都上課怎麼辦？一樣可以參加考試嗎？

答：基礎能力模組-缺課達整體課程總時數 1 / 3 (即4小時)以上者，視同未達培訓標準，且不得參加考試。

第12期業務發展職能-缺課達每個模組總時數1 / 3以上者，視同未達培訓標準，且不得參加考試。

模組名稱	不得超過以下時數
A模組【永續發展監理與治理模組】	3小時
B模組【永續投融資與保險模組】	4小時
D模組【永續揭露模組】	6小時

第13期資訊揭露職能-缺課達每個模組總時數1 / 3以上者，視同未達培訓標準，且不得參加考試。

模組名稱	不得超過以下時數
A模組【永續發展監理與治理模組】	3小時
C模組【溫室氣體管理模組】	6小時
D模組【永續揭露模組】	6小時

第14期風險管理職能-缺課達每個模組總時數1 / 3以上者，視同未達培訓標準，且不得參加考試。

模組名稱	不得超過以下時數
A模組【永續發展監理與治理模組】	3小時
C模組【溫室氣體管理模組】	6小時
E模組【永續風險管理模組】	5小時

問：如果想要請假可以進行補課嗎？

答：請假恕不提供補課，如需請假敬請於上課當日前進入［課程專區］＞［課程簽到和請假］點選［請假］，以利課務人員記錄出勤。（請假視同缺課時數）

問：我可以看影片補課嗎？

答：無法，因講師未提供授權，故敬請尊重智慧產權，勿錄音錄影。

問：如果考試未通過怎麼辦？

答：若學員未通過期末評量，僅限參與後續筆試補考一次，補考時間敬請留意信件通知；如補考未通過，則需重新報名課程。

問：考試資格可以保留多久？

答：自結業日期起算一年內須完成考試。

問：什麼是「電子發票」？

答：本會為響應無紙化，所開立之「個人電子發票」、「公司戶電子發票」，將不主動寄送紙本發票，相關資料請參考財政部「電子發票實施作業要點」。

問：如欲開立統編，公司需要報帳要選何種發票？

答：請您於報名時選擇「三聯式電子發票」，依序填寫統一編號及發票抬頭。

問：什麼時候會收到我的發票？

答：本課程將於付款後72小時自動開立電子發票，恕無法指定發票開立日期。

問：發票可以指定開立其它品名、金額或日期嗎？

答：本會已全面導入電子式發票系統，發票一旦開立即完成無法更動其內容，發票品項將依相符品名和金額開立，請恕無法指定開立日期、其它品名或金額。

問：一筆報名資料可以開立多張發票嗎？

答：因本會發票採用系統化自動開立，故一筆報名資料對應一張發票，請恕無法分別開立多張。

問：發票欲申請換開為個人戶或公司戶？

答：依統一發票使用辦法規定，只有書寫錯誤得換開；個人戶發票無法換開為公司戶發票；公司戶發票無法換開為個人戶發票。發票一經開立，對於買方名稱及統一編號不得任意更改或應買方要求改開其他營利事業及統一編號。

問：報名完後發現時間上沒辦法配合上課，請問可以保留名額至下期或換人去上課嗎？

答：因行政作業流程，如開課前因故無法上課可申請退費，恕無法保留名額或換人；相關退費辦法請參考課程簡章。

問：什麼時候會收到上課相關資訊？

答：開課前一週會寄出開課通知至報名時填寫的信箱，如報名完成但未收到開課通知，敬請來電(02)2769-8968#818、#821或來信service.tacs@taise.org.tw詢問。

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